Private Steuern und Vermögen
Prüfen, Besprechen und Beraten
Unsere Dienstleistungen zu privaten Steuererklärungen umfassen grundsätzlich: Prüfen der Belege auf Richtigkeit und Vollständigkeit, Anfertigen der Steuererklärung, Vorbereiten und Besprechen von Unterlagen für das Finanzamt. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine individuelle Vermögensberatung.
Einkommensteuer
Wir erstellen für Sie auf Wunsch die Einkommensteuererklärung und übermitteln diese an das Finanzamt. Dabei stellen wir gemeinsam mit Ihnen sicher, dass alle gesetzlichen Regelungen eingehalten werden und alle Optimierungspotenziale genutzt werden. Wir überprüfen Ihre Steuerbescheide und vertreten Sie im Einspruchs- und Klageverfahren gegenüber der Finanzverwaltung. Darüber hinaus beraten wir Sie in allen Fragen des Einkommensteuerrechtes und unterstützen Sie bei individueller Steuerplanung und Steueroptimierung.
Grundleistungen
Einkommensteuererklärung ohne Ermittlung der einzelnen Einkünfte § 24 Abs. 1 Nr. 1 StBVV
Ermittlung des Überschusses der Einnahmen über die Werbungsk. aus nichtselbst. Arbeit § 27 Abs. 1 StBVV
Ermittlung des Überschusses der Einnahmen über die Werbungsk. aus Kapitalvermögen § 27 Abs. 1 StBVV
Ermittlung des Überschusses der Einnahmen über die Werbungsk. aus Vermiet./Verpacht. § 27 Abs. 1 StBVV
Ermittlung des Überschusses der Einnahmen über die Werbungsk. aus sonst. Einkünften § 27 Abs. 1 StBVV
Zusatzleistungen
Vorarbeiten, die über das übliche Maß erheblich hinausgehen gem. § 27 Abs. 1 StBVV § 27 Abs. 3 StBVV
Prüfung eines Steuerbescheids § 28 StBVV
Lohnsteuer-Ermäßigung Antrag auf Eintragung von Freibeträgen § 24 Abs. 3 StBVV
Rat/Auskunft, nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängend § 21 Abs. 1 StBVV
Rahmenbedingungen
Damit wir Ihre Steuerdaten elektronisch abrufen können, benötigen wir von Ihnen eine Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen. Das Formular erhalten Sie automatisch von uns.
- Sie liefern alle erforderlichen Unterlagen zum vereinbarten Termin
Elektronische Übermittlung folgender Unterlagen:
- Spendenbelege
- Handwerkerrechnungen
- Haushaltsnahe Dienstleistungen
Erbschaft und Schenkung
Wir erstellen für Sie alle in Zusammenhang mit Erbschaft- und Schenkungsvorgängen notwendigen Steuer- und Feststellungserklärungen gegenüber dem/den zuständigen Finanzämtern. Dabei stellen wir gemeinsam mit Ihnen sicher, dass alle gesetzlichen Regelungen eingehalten werden und alle Optimierungspotenziale genutzt werden. Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei Ihrer individuellen Steuerplanung und -optimierung.
Grundleistungen
Erklärung nach dem Bewertungsgesetz § 24 Abs. 1 Nr.11 StBVV
Erklärung nach dem Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz § 24 Abs. 1 Nr.11 StBVV
Feststellungserklärung Grundbesitzwert für Erbfall gem. § 151 Abs. 1 Nr. 1 BewG § 24 Abs. 1 Nr.11 StBVV
Feststellungserklärung Grundbesitzwert für Schenkung gem. § 151 Abs. 1 Nr. 1 BewG § 24 Abs. 1 Nr.11 StBVV
Erbschaftsteuererklärung ohne Ermittlung der Zugewinnausgleichsforderung nach § 5 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes § 24 Abs. 1 Nr.12 StBVV
Schenkungsteuererklärung § 24 Abs. 1 Nr.13 StBVV
Zusatzleistungen
Rat/Auskunft, nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängend § 21 Abs. 1 StBVV
Überwachung und Meldung der Lohnsumme sowie der Behaltensfrist i. S. v. § 13a Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 Satz 1, Abs. 5 i. V. m. Abs. 6 Satz 2 ErbStG und SchenkStG § 24 Abs. 4 Nr.13 StBVV
Privates Vermögen und Finanzierung
Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen einen steuerlichen Vermögensplan. Planen Sie eine Immobilie zu kaufen, simulieren wir für Sie die Finanzierung und unterstützen Sie auch bei Bankgesprächen. Planen Sie einen Immobilienkauf simulieren wir für sie die Finanzierung. Eine Simulation können wir ebenfalls für Ihre Altersvorsorge aufstellen und berücksichtigen dabei einen vorzeitigen Ruhestand.
